我国有色金属行业双管齐下催动产业升级

    日前，工信部发布《有色金属工业“十二五”发展规划》，本次规划的重点志在产业升级，总量增加速度将有所控制，规划指出“‘十二五’期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上”。
    “十二五”基调：由高速增长转向平稳发展
    本次规划明确指出：“十二五”期间有色金属需求将保持一定的增长，但增速较“十一五”期间将有所降低。根据规划，到2015年，我国十种有色金属消费量约为4900万吨左右，年均增长率为7.4%。但精炼铜、电解铝、铅、锌等常用基本金属消费量相比“十一五”期间15%左右的年均增长率不同程度大幅放缓，镍、钛预测表观消费量降幅更是超过10-30个百分点。由此看来未来五年的整体基调将由高速增长转向平稳发展。投资要点：镁年均增速最快。在常用有色金属整体需求放缓的大背景下，规划中提出“十二五”期间，锡、锑、镁等小金属的需求将凭借下游行业的快速发展和产业政策扶持，继续保持高速增长。其中镁的消费量将由23万吨增长至75万吨，年均增长率为26.7%，成为“十二五”期间有色金属中最大的亮点。涉及公司主要包括：云海金属。
    “十二五”主要目标：产业升级
    大力发展精深加工产品以发展精深加工、提升品种质量为重点，以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀、低成本为发展方向，大力发展铝、镁、钛等高强轻合金材料;以提高性能、降低成本为方向，加快发展高性能铜合金材料、铅锌镍各种合金及其他功能材料。“十二五”期间精深加工产品发展目标具体规定为：到2015年，关键新合金品种开发取得重大突破，形成汽车用铝合金板等高端铝合金板材20万吨、高强镁合金压铸及型材和板材15万吨、高端钛合金材2万吨的生产能力，重要功能材料取得突破，基本满足大飞机、轨道交通、节能与新能源汽车、电子信息等领域的需求。投资要点：1、汽车、轨道交通用铝。规划中对新型铝合金材料，尤其是6系汽车铝合金板、高速列车和货运列车用大型铝材的精深加工较为重视。而我国目前汽车用铝水平与国外相比仍有很大差距，我国汽车单车铝材用量较国外有一定的差距，尤以乘用车最为突出。随着全球汽车轻量化进程加快及中国汽车工业与世界进一步深入接轨，汽车单车铝材用量增加是必然趋势，“十二五”规划对此方面的支持，恰好为其提供了发展空间。涉及公司主要包括：亚太科技。目前城市轨道交通主要包括地铁和轻轨两种形式，从车体材料来分主要包括铝合金车和不锈钢车两种。根据不同的城市环境和要求，可以选择不同的车体。随着工艺水平的发展，铝合金车体已逐渐取代不锈钢车体成为主流。截至2010年底，我国共规划线路90多条，总里程约2700公里，总投资超过10720亿元。中国城市轨道交通协会会长表示，“十二五”期间将要建成投运2500公里左右，年均500公里左右，到2020年末，全国将建成总里程达7000公里左右。涉及公司主要包括：利源铝业、南山铝业、中国铝业。2、高端钛材。目前，我国海绵钛生产技术已较为成熟，但由于起步较晚，我国在钛材的精深加工与国外的同类企业相比仍存在较大的差距，目前尚未拥有生产大型锻件的设备，而且产品质量不稳定。由于产品质量等问题，国内仅有宝钛股份几家企业获得空客和波音的认证，而俄罗斯VSMPO已经拥有300多个认证，波音、空客在VSMPO供给量不够的时候才向宝钛采购，供应关系并不稳定。这使得我国目前的钛材合金产品主要为钛棒、钛板。为了国家航空航天发展、大飞机项目的需求，高端钛合金材也是未来五年的发展重点之一。受到国内外钛白粉产销两旺的拉动，钛精矿从2010年底开始加速上涨，成本推动使下游钛加工产品价格也跟随上涨。同时随着航空业的复苏、飞机交付量和订单的大幅增加，尤其是2010年波音787、空客380等新机型交付量提高，新型飞机用钛量更多，对钛材行业的拉动尤为明确。受益的公司主要包括：宝钛股份、西部材料。推进节能减排淘汰落后产能以先进技术提高节能力度。“十二五”规划指出有色金属行业节能目标：结合技术进步，到2015年力争完成1500万吨及以上电解铝技术改造，电解铝直流电耗降到12500千瓦时/吨以下，年节约电力100亿千瓦时;完成120万吨落后铅熔炼以及300万吨铅鼓风炉还原能力改造，年节约标煤80万吨;完成骨干镁冶炼企业技术改造，力争年节约标煤100万吨。铜冶炼、电解铝、铅冶炼、钛冶炼等主要行业技术指标居世界领先。“十二五”还计划按期对现有企业生产工艺及装备进行升级改造，淘汰落后冶炼生产能力，万元工业增加值能源消耗、单位产品能耗进一步降低。铜、铅、镁、电锌冶炼综合能耗分别降到300千克标煤/吨、320千克标煤/吨、4吨标煤/吨和900千克标煤/吨及以下，电解铝直流电耗、全流程海绵钛电耗分别降到12500千瓦时/吨和25000千瓦时/吨及以下。投资要点：电解铝仍然是节能重点。“十二五”规划针对目前我国整个铝工业耗能约占有色金属工业总耗能的50%以上，电解铝平均吨铝直流电耗13084千瓦时，距国内先进水平12100-12500千瓦时水平仍有一定差距这一情况，不仅提出了要大力支持铝电解节能技术研发、淘汰100KA及以下预焙槽等落后产能，还通过调整产业布局，将目前电力相对紧张的河南、山东等地的电解铝产能，向新疆、内蒙、云南等具有能源优势的地区转移，使用直购电的企业通过大幅节省电力成本而具有竞争优势。涉及公司主要包括：中国铝业、云铝股份、新疆众和。“十二五”发展依托：提高资源保障能力根据全球战略金属研究机构SMI的指数化统计，中国小金属产品在全球的供应量占比已达到40%，逐渐成为全球小金属产品的主要供应国。但是从全球来看，我国有色金属储量占比远远低于供应量的占比，比如铜矿冶炼产量中国占全球产量21.85%，但铜矿资源仅占全球储量的4.35%。在产量占比长期高于储量占比的情况下，我国的有色金属资源存量势必受到威胁。截至2010年，铜、铝、镍的自给率分别只有23%、54%和14%。资源保障程度低成为制约我国有色金属工业发展的重要瓶颈。主要体现以下几个方面：一是国内矿山基础薄弱，国外资源权益较少;二是再生资源不能满足需要。
    因此规划表示“十二五”期间将通过加快国内外资源基地建设和大力发展循环经济
    来提高资源保障能力，加大国内自然资源开发力度、大力拓展海外矿产权益，而长远来看，提高再生资源体系利用强度，扩大再生资源的占比是可持续发展的必要途径。加快国内外资源基地建设积极推动境外资源勘探和开发。以加快境外铜、铝、铅等原料供应基地建设为重点，在资源丰富的国家和地区，依托具有国际化经营能力的骨干企业，建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制，加快境外资源开发项目建设，形成一批境外矿产资源基地。同时进一步加强国内重点成矿带的普查与勘探。积极开展现有矿山深部边部找矿，延长矿山服务年限。“十二五”目标：到2015年，新增铜精矿生产能力130万吨/年，新增铅锌精矿生产能力230万吨/年，新增镍产能达到6万吨/年。大力发展循环经济鼓励低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等资源开发利用。促进铜、铅、锌等冶炼企业原料中各种有价元素的回收，冶炼渣综合利用，以及冶炼余热利用。建立完善铜、铝再生资源利用体系，规范回收、拆解，建设一批规模化再生利用示范工程。完善废旧铅酸电池回收利用体系，鼓励将废旧铅酸电池回收利用纳入矿铅生产体系，最大限度地降低重金属污染。“十二五”目标：到2015年，主要再生有色金属产量达到1200万吨，其中再生铜、再生铝、再生铅占当年铜、铝、铅产量的比例分别达到40%、30%、40%左右。投资要点：看重铜资源，重视再生利用体系。在电子、电气、能源石化、机械冶金、交通、建筑等方面都有广泛应用，中国铜消费量年均10%以上的速度增长使得我国成为世界第一大铜消费国，但是中国铜精矿产量只占全球的5%，因此境内外铜矿资源勘探、铜矿项目建设愈加重要。涉及公司主要包括：铜陵有色、江西铜业、云南铜业、西部矿业、紫金矿业。为了提高有色金属资源保障力度，鼓励铜、铝等再生资源利用体系的运行，目前在此方面做得比较完善的企业必然受到国家关注和政策支持。涉及公司主要包括：格林美、贵研铂业。